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1、2017年1-9月份,全国房地产开发投资80644亿元,同比名义增长8.1%,增速比1-8月份提高0.2个百分点。其中,住宅投资55109亿元,增长10.4%,增速提高0.3个百分点。住宅投资占房地产开发投资的比重为68.3%。1-9月份,房地产开发企业到位资金113095亿元,同比增长8.0%,增速比1-8月份回落1个百分点。
从利率——M1——房地产销售/房地产开发资金来源——房地产投资/新开工传导机制来看,在接下来的1-2个季度中,地产投资和新开工增速还会进一步回落。近期定金和预收款占房地产投资到位资金比例占到了45%以上,但是受制于销售下滑,导致资金来源严重萎缩,这将压制房地产投资增速。但地产库存压力下滑后,投资和开工增速对销售增速的弹性下降,预计房地产需求呈现弱稳格局。
2017年1-9月份,全国固定资产投资(不含农户)458478亿元,同比增长7.5%,增速比1-8月份回落0.3个百分点。从环比速度看,9月份比8月份增长0.56%。从施工和新开工项目情况看,施工项目计划总投资1150242亿元,同比增长18.1%,增速比1-8月份回落0.5个百分点;新开工项目计划总投资376347亿元,增长2.4%,增速提高0.2个百分点。从到位资金情况看,固定资产投资到位资金457007亿元,同比增长3.3%,增速比1-8月份提高0.5个百分点。
伴随着金融监管下发债成本和难度的双双提升,后期基建投资可能仍会进一步减速。由于上半年赤字同比扩大明显,下半年特别四季度财政将出现明显收缩,而财政支出与基建投资的同步性明显增强。另外,基建投资资金来源中自筹资金占比最高能够达到60%,这部分资金高度依赖地方政府融资,而地方政府融资增速的持续回落也抑制了基建项目的动工。
2、62%澳洲粉矿价格为58.9美元/干吨,月环比下跌1.6美元/干吨。统计澳矿巴西矿发货量:10月23日至29日,澳洲、巴西铁矿发货总量2421.3万吨,环比减少121.3万吨。其中澳洲铁矿石发货总量为1598.5万吨,环比减少108.7万吨,发往中国1459.9万吨,环比增加64.3万吨;巴西铁矿石发货总量为822.8万吨,环比减少12.6万吨。统计北方六港到港量:10月23日至29日,中国北方六大港口到港总量为1320.1万吨,环比增加275.5万吨。预计11月澳矿到港环比持平,巴西矿到港环比减少200万吨。
另悉,统计全国45个港口铁矿石库存为13742万吨,目前华东主港及华北主港到港压力仍在增加,库存增幅明显。港口压港严重,中长期来看港口库存仍有增加趋势。数据同时显示,统计64家样本钢厂进口矿平均可用天数32.6天,环比两周前增加3.9天;国产矿平均可用天数11.4天,环比两周前增加2天。综合计算库存总水平为30.3天,环比两周前增加3.6天。受河北钢厂烧结限产影响,钢厂库存总量虽然下降,但烧结日耗下降更为明显,因此总库存可用天数增加显著。目前低品矿价格接近成本价,对当前nm500耐磨钢板价格有明显的支撑。随着钢厂限产的到来,未来铁矿石需求势必下降,与此同时,后期发货和到港将继续增加,足以弥补国产矿供应量的减少。综合判断,11月份铁矿石价格以低位震荡为主。
3、《唐山市2017-2018年采暖季钢铁行业错峰生产方案》公布,按照细则中所指,原则上限产50%,但综合考虑钢铁企业低品位工业余热城镇供暖情况,全市采暖季高炉炼铁产能执行限产1821万吨。采取“一厂一策”限产方案,不同企业区别对待,兼顾钢企供暖任务。目前钢厂已经初步制定停产方案:部分有供暖任务的钢企限产比例相对较少,限产20%-30%,正常无供暖任务的钢企大多限产50%,少数限产70%以上。另外,山东、河南、山西等地也出台了相应的限产方案,意味着后期钢厂生产将受限。
综合来看,目前市场主要矛盾是低库存与厂家高利润的博弈,环保/冬季限产政策对下游还是对供给影响更大,无论如何,北材已南下,且房地产、基础建设投资逐渐减弱,资金面也偏紧,笔者谨慎看待11月建筑钢材行情,认为nm500耐磨钢板价格或先扬后抑,11月均价或低于10月份。
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